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Segundo o último levantamento da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor, em 2019, 2 em cada 5 brasileiros estavam à frente de uma atividade empresarial ou tinham planos de ter um negócio, o que representa cerca de 52 milhões de pessoas. Parecia o cenário perfeito para que o setor de crédito avançasse no País neste 2020, já que as empresas, independentemente do tamanho, estão sempre às voltas com necessidades específicas que carecem de capital. Mas com a Covid-19, muitos planos foram alterados e novas urgências surgiram para os empreendedores. 

Pouco antes da pandemia, o PayPal e o Opinion Box foram às ruas (virtualmente) para saber como anda o mercado de crédito brasileiro (do ponto de vista dos empresários e decisores), quais os desafios de quem precisa de dinheiro para crescer – ou se manter – e as dores de quem tem medo de contrair dívidas junto a bancos e financeiras.

Os resultados desta primeira edição do estudo “Crédito no Brasil 2020” ajudam a entender melhor esses gargalos e oferecem caminhos para ambos os lados: o de quem empresta e o de quem toma emprestado. Em tempos de crise, informação se torna ainda mais importante para que possamos tomar as melhores decisões.

A seguir, os highlights da pesquisa, que ouviu 614 homens e mulheres acima de 18 anos, decisores em empresas de todo o País (via questionário digital), entre os dias 10 e 20 de janeiro deste ano.

QUEM TOCA O NEGÓCIO

• A maior parte dos entrevistados gerencia ou é dono de empresas de varejo e comércio (25%) ou de serviços (17%).
• A maior parte dos respondentes (35%) tem entre 30 e 39 anos; 21% têm entre 40 e 49; e 15%, entre 25 e 29. Os jovens (entre 18 e 24 anos) representaram apenas 11% da amostragem; e a faixa pós-50 anos, 18%.
• Dos 614 respondentes da pesquisa, 49% são do Sudeste; 21%, do Nordeste; 15%, do Sul; 8%, do Centro-Oeste; e 7% são da região Norte.

COMO AS EMPRESAS VENDEM

• No geral, 59% dos entrevistados pelo Opinion Box vendem produtos e serviços de forma online e física; enquanto 32% vendem apenas em lojas físicas. Somente 9% vendem exclusivamente online (índice que aumenta para 14% no caso das empresas com faturamento mensal até R$ 3.245.
• As carteiras digitais, como o PayPal, são aceitas por 37% das empresas respondentes; os boletos, por 53%; os depósitos bancários, por 60%; e as transferências bancárias, por 64%. RESPOSTAS MÚLTIPLAS
• O Opinion Box quis saber também quais canais essas empresas mais usam para vender online ou como ferramenta de marketing. E o WhatsApp é, atualmente, a rede social mais utilizada por todas as empresas, independentemente do tamanho: média de 82%. À frente de Facebook (70%); e Instagram (61%). RESPOSTAS MÚLTIPLAS

O QUANTO ENTENDEM DE CRÉDITO

• Baseado nas respostas, o Opinion Box concluiu que, quanto menor a empresa, maior o índice de desconhecimento sobre como ter acesso a crédito no Brasil: cerca de 16% entre pessoas em cargos de liderança ou donos de empresas com faturamento mensal até R$ 3.245; e somente 4% nas empresas com faturamento acima de R$ 81.134. Outros 32% dos respondentes donos de empresas com faturamento mensal até R$ 3.245 informam que conhecem crédito apenas “de ouvir falar”, o maior índice dessa resposta.
• Por outro lado, o índice da resposta “conheço muito sobre crédito” entre os empresários à frente de companhias com mais de R$ 81.134 de faturamento mensal bate a casa dos 37%; e 44% conhecem “um pouco” sobre o assunto.
• A pesquisa também descobriu que o principal produto financeiro usado pelas empresas brasileiras é a linha de crédito especial para capital de giro (48%); em segundo lugar vem o cartão de crédito corporativo, com 38%; e, em terceiro, o empréstimo (34%). RESPOSTAS MÚLTIPLAS
• Um indicador inesperado: grande parte dos respondentes da pesquisa (41%) costuma fazer pagamentos de contas pessoais com recursos da empresa – número que chega aos 51% no caso das empresas com faturamento mensal até R$ 3.245.
• Na hora de buscar crédito no mercado, a maioria dos entrevistados (63%) pede informações para o gerente do banco em que a empresa tem conta – e esse índice é bastante parecido independentemente do tamanho da empresa. Cerca de 43% buscam informação sobre o assunto nos sites de instituições financeiras; 29%, em lojas especializadas em crédito; 28%, no Google; outros 28%, com amigos ou conhecidos; e 19%, em blogs e sites especializados. RESPOSTAS MÚLTIPLAS
• Na opinião dos entrevistados pelo Opinion Box, os principais diferenciais na hora de escolher uma instituição financeira para pedir crédito são "rapidez na análise da proposta" (92%); "rapidez na liberação do crédito" (92%); e "flexibilidade na forma de pagamento" (92%). A "automação na avaliação de crédito" foi citada por 63% dos entrevistados. RESPOSTAS MÚLTIPLAS
• Questionados sobre os itens necessários para tomar crédito no mercado, 62% dos entrevistados garantiram que o principal é a comprovação de nome limpo na praça; 61% disseram que são os documentos de identidade dos sócios; 58%, dados bancários; 50%, histórico de faturamento; 39%, histórico de transações financeiras; 37%, o contrato social; 35%, declaração de IR; e 31%, algum tipo de certidão, como de ativos e bens. Cerca de 6% não sabem o que é necessário para iniciar o pedido de empréstimo junto a uma instituição financeira (índice que quase dobra quando a pergunta é respondida exclusivamente por pessoas em cargos de liderança ou proprietários de empresas com faturamento mensal até R$ 3.245). RESPOSTAS MÚLTIPLAS
• O Opinion Box questionou também sobre o tempo ideal para o processamento de um pedido de crédito. E 51% responderam que gostariam que o processo levasse 30 minutos (índice que sobe para 68% quando a resposta é somente de pessoas em cargos de liderança ou donos de empresas com faturamento mensal até R$ 3.245). Outros 27% admitem que esperariam até 1 hora para ter o aval do banco ou da financeira. E 13% aceitariam aguardar até 2 horas.
• Na hora de buscar uma linha de crédito, 57% dos respondentes informam que procuram bancos tradicionais com os quais já têm relacionamento; 38%, bancos tradicionais, independentemente de ter relação prévia; 30%, bancos digitais, independentemente de ter relação prévia; 20%, lojas de crédito que já usaram antes; 20%, lojas de crédito com as quais não teve relação prévia; 19% procuram fintechs; e 17%, pessoas de sua confiança. RESPOSTAS MÚLTIPLAS
• Entre os que conseguiram crédito, 65% usaram os serviços de bancos e instituições tradicionais com os quais já tinham relacionamento; 12%, bancos tradicionais, independentemente de ter relação prévia; 8% usaram serviços de bancos digitais; e 6%, de lojas de crédito que já haviam usado anteriormente.

MEDO DE NÃO CONSEGUIR CRÉDITO (E DE CONSEGUIR TAMBÉM)

• Entre as empresas com faturamento mensal até R$ 3.245, cerca de 51% jamais buscaram crédito no mercado, índice que cai conforme o tamanho da empresa aumenta (é de 18% entre as que têm faturamento acima de R$ 81.134 mensais).
• Dentre os respondentes que foram ao mercado contratar crédito e conseguiram, 23% o fizeram para investir na expansão do negócio; e 18%, para comprar mais mercadoria/produtos. Cerca de 11%, em média, tomaram crédito para pagar contas atrasadas (índice que chega a 19% no caso das empresas com faturamento mensal até R$ 3.245).
• Entre os maiores desafios para os entrevistados que já conseguiram linhas de crédito estão as altas taxas de juros cobradas por bancos ou financeiras (item citado por 34% deles), seguidas pela burocracia do processo (28%) e pela dificuldade de conseguir o valor necessário (12%).
• Já o maior medo de quem quer contratar uma linha de crédito é não conseguir pagar os boletos em dia ou simplesmente ficar inadimplente (36% na média, e 48% no caso das empresas com faturamento mensal até R$ 3.245). Cerca de 24% temem investir o dinheiro de forma equivocada; e 16% dizem ter medo de não entender corretamente as regras da operação de crédito.
• A maioria (30%) dos respondentes que conseguiram crédito afirma ter escolhido pagar a dívida entre 7 e 12 parcelas; 26%, entre 13 e 24 parcelas; 17%, em até 6 parcelas (índice que sobe para 22% no caso das empresas com faturamento mensal até R$ 3.245); e 15%, entre 25 e 36 parcelas.
• Entre os que não conseguiram crédito junto às instituições financeiras, um fato interessante: 53% foram informados dos motivos que levaram à negativa; mas 47% jamais souberam as razões para a recusa.
• Entre os que foram informados sobre por que não conseguiram crédito, a maioria (30%) não obteve sucesso no pedido por não ter conta no banco ou histórico de relacionamento com a instituição; 22% não conseguiram demonstrar fluxo de caixa; 19%, por falta de documentação necessária; e 17%, por problemas com o CNPJ .
• Apesar do receio demonstrado nas primeiras perguntas desta seção da pesquisa, a maioria dos respondentes que já foram ao mercado e conseguiram linhas de crédito informa ter conseguido pagar o débito em dia (71%, índice que cai para 63% no caso específico das empresas com faturamento mensal até R$ 3.245). Outros 13% dizem ter conseguido quitar as faturas, mas com algum atraso; 14% ainda estão pagando por créditos contratados; e 2% ficaram inadimplentes, índice que sobe para 10% no caso das empresas com faturamento mensal até R$ 3.245.

ÍNDICES DE CONFIANÇA E DESCONFIANÇA

• Na última seção da pesquisa, os entrevistados foram instados a responder sobre em quais instituições financeiras mais confiam na hora de contratar uma linha de crédito. E os bancos tradicionais estão na frente, com 73% em média; os bancos digitais foram citados por 56%; as, fintechs, por 47%; as lojas de crédito, por 41%; e as pessoas físicas, por 40%. RESPOSTAS MÚLTIPLAS
• Ao esmiuçar o índice de desconfiança nas instituições, o estudo revela que 10% dos entrevistados não confiam em bancos tradicionais; 14% não confiam em banco digitais; 18% não confiam em fintechs; 24% não confiam em lojas de crédito; e 31% não confiam em pessoas físicas.
• Por outro lado, os bancos digitais são os mais citados (37%) quando a pergunta é sobre a facilidade de contratar crédito; as lojas de crédito vêm em segundo, com 36%; seguidas por fintechs (34%); pessoas físicas (33%); e pelos bancos tradicionais, com 30% das menções. RESPOSTAS MÚLTIPLAS
• Para finalizar, o Opinion Box quis saber qual o melhor modelo de crédito na opinião dos entrevistados: “pagamento descontado automaticamente da minha conta” foi citado por 63% deles; seguido por "o valor disponibilizado deveria ser atrelado ao meu faturamento", com 57%; "o pagamento deveria ser diluído diariamente ao longo do mês", com 49%; e "o valor disponibilizado deveria ser atrelado à minha declaração de bens/patrimônio", com 46%. RESPOSTAS MÚLTIPLA

Clique no link abaixo para fazer o download da apresentação oficial da pesquisa "Crédito no Brasil 2020"​.