SAN JOSE, Califórnia, EUA, e ESTOCOLMO, Suécia – PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ: PYPL) anunciou hoje que concordou em adquirir a iZettle, principal plataforma de comércio de pequenas empresas na Europa e na América Latina, por US$ 2,2 bilhões. A aquisição da iZettle expande, significativamente, a presença em lojas do PayPal, fortalecendo a plataforma do PayPal para ajudar milhões de pequenas empresas em todo o mundo a crescer e prosperar em um ambiente de varejo omnichannel.
“As pequenas empresas são o motor da economia global, e continuamos expandindo nossa plataforma para ajudá-las a competir e vencer online, nas lojas e via dispositivos móveis”, disse o presidente e diretor executivo (Chief Executive Officer, CEO) do PayPal, Dan Schulman. “A iZettle e o PayPal são uma união estratégica, com missão, valores e cultura compartilhados e ofertas de produtos locais complementares. No mundo digital atual, os consumidores querem poder comprar quando, onde e como quiserem. Com quase meio milhão de comerciantes em sua plataforma, Jacob de Geer e sua equipe adicionam as melhores capacidades e talentos da categoria, o que expandirá a oportunidade de mercado do PayPal de ser um centro global de comércio omnichannel.”
Essa combinação une a experiência de loja, a marca reconhecida e o marketing digital da iZettle com a escala global, a liderança em pagamentos móveis e online e a confiança da marca do PayPal.
Após o fechamento do acordo, o PayPal ganha capacidade de loja nos 11 mercados a seguir: Brasil, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Itália, México, Países Baixos, Noruega, Espanha e Suécia. O PayPal também obtém oportunidades de expansão de loja de curto prazo em outros mercados PayPal existentes e a aceleração de soluções de comércio omnichannel na Austrália, no Reino Unido e nos EUA.
“A combinação de nossos ativos e conhecimentos com um líder global do setor, como o PayPal, nos permite oferecer ainda mais valor às pequenas empresas, para ajudá-las a ter sucesso em um mundo de gigantes”, disse o CEO da iZettle, Jacob de Geer. “A combinação da iZettle com o PayPal proporcionará enormes benefícios aos nossos comerciantes, que terão acesso a uma gama ainda maior de ferramentas para ajudá-los a receber pagamentos, vender de maneira mais inteligente e crescer.”
A iZettle espera gerar uma receita bruta de aproximadamente US$ 165 milhõesem 2018, esperando processar em sua plataforma um volume total de pagamentos (Total Payment Value, TPV) de aproximadamente US$ 6 bilhões. A iZettle espera conseguir rentabilidade calculada pelos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, EBITDA) até 2020 de forma independente.
Depois do fechamento da aquisição, Jacob de Geer continuará liderando a iZettle, que funcionará como parte integrante da oferta de serviços para comerciantes do PayPal, sob o comando do diretor de operações (Chief Operating Officer, COO) do PayPal, Bill Ready. A experiente equipe de administração da iZettle, que tem um histórico comprovado de escalabilidade acelerada, continuará administrando a empresa, garantindo a continuidade para clientes, funcionários e parceiros. Após o fechamento, a iZettle se tornará o centro europeu de excelência para as ofertas de produtos e serviços em loja do PayPal.
Espera-se que a transação cause uma diluição de aproximadamente US$ 0,01 no lucro por ação (LPA) não GAAP de 2018 do PayPal comunicado anteriormente. A transação deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2018. A conclusão dessa transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulamentares. As duas empresas continuarão operando independentemente até o fechamento.
Uma apresentação de slides com uma visão geral da transação pode ser acessada no site de relações com investidores da empresa:
investor.paypal-corp.com.O PayPal realizará um Investor Day (Dia do Investidor) em 24 de maio de 2018, em San Francisco, Califórnia, e a administração fornecerá detalhes adicionais relacionados à transação. Uma webcast ao vivo do evento estará disponível no site
investor.paypal-corp.com a partir das 8h30 PDT (horário de verão do Pacífico).
A Evercore está atuando como única consultora financeira do PayPal, ao passo que o Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP e o Roschier atuam como seus consultores jurídicos da transação. A J.P. Morgan Securities plc está atuando como único consultor financeiro da iZettle, ao passo que o Gernandt & Danielsson está atuando como seu consultor jurídico.
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